Will komt terug van vakantie en ontdekt dat de relatie van Grace en Nathan enigszins is afgekoeld. Maar wanneer Nathan ziet hoe hecht de vriendschap tussen Will en Grace is, voelt hij zich gepasseerd. Ondertussen gaat Jack met zijn zoon winkelen, terwijl Rosario en Karen op zoek gaan naar het perfecte jubileumcadeau.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel The third wheel gets the Grace werd uitgezonden op donderdag 2 januari door RTL5.
