Grace kan het niet uitstaan dat ze zich aangetrokken voelt tot haar ongemanierde buurman en probeert haar nieuwe romance met hem geheim te houden. Ook Will probeert zijn relatie, met een veel jongere man, stil te houden. Ondertussen geniet Jack van alle aandacht die hij van Val krijgt, maar zelfs bij hem is er een grens.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel Last of the really odd lovers werd uitgezonden op vrijdag 27 december door RTL5.
