Het is de dag dat Will eigenlijk zijn jubileum zou moeten vieren met zijn ex-vriend Michael. Om zijn gedachtes ergens anders op te richten, brengt hij samen met Grace, Jack en Karen het weekend door in Karens vakantiehuis in Vermont. Grace beleeft een romantische avond met een oude bekende, maar wil dat niet aan Will laten merken. Ondertussen gaan Karens culinaire inspanningen in rook op, net als Jacks poging om Will op te vrolijken door hem mee te nemen naar een homobar, waar hij sjans krijgt met de plaatselijke kapper.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel Secrets and lays werd uitgezonden op dinsdag 15 oktober door RTL5.