Nathan trekt bij Grace in en Grace probeert te bemiddelen tussen een verbitterde Will en haar ongetemde vriend. Maar wanneer de twee tegenpolen een raakvlak vinden, maakt Grace zich zorgen.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel Sons And Lovers (part 1) werd uitgezonden op vrijdag 19 juli door RTL5.