Will komt terug uit de Caraïben en probeert een verwarde Grace te hulp te schieten. Maar dan ontdekt Will dat Jack zijn plaats als beste vriend heeft ingenomen tijdens zijn afwezigheid, waardoor zijn advies overbodig lijkt te zijn geworden. Ondertussen keert Karen ook terug uit de Caraïben en luist ze Rosario erin wanneer ze bij de douane worden aangehouden.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel New Will City werd uitgezonden op dinsdag 26 november door RTL5.