Liz keert terug bij de FBI-eenheid. Ze ontdekt dat Red zijn pijlen heeft gericht op de criminele durfinvesteerder Miles McGrath. Via hem hoopt Red Alexander Kirk en de dochter van Liz op te sporen. Tijdens die levensgevaarlijke zoektocht komt Red meer te weten over Kirks ware beweegredenen. Ondertussen vindt Liz gedetailleerde informatie over de relatie tussen Red, Kirk en haar moeder, Katrina Rostova.
Hierin werd geacteerd door
James Spader en
Megan Boone. Deze uitzending van het programma The Blacklist met de titel Miles McGrath werd uitgezonden op maandag 16 januari door RTL4.
