Cutler en Chaough bereiden radicale veranderingen voor, terwijl Sterling en Draper naar Los Angeles zijn. Pete is woedend als Joan besluit zelf achter een nieuw account aan te gaan.
Hierin werd geacteerd door
Elisabeth Moss en
Jon Hamm. Deze uitzending van het programma Mad Men met de titel A Tale of Two Cities werd uitgezonden op maandag 27 april door de VARA.