Palin reist naar São Paolo, een megastad met 30 miljoen inwoners, waar de superrijken zich verplaatsen per helikopter. Hij bezoekt de Embraer-fabriek, de op twee na grootste vliegtuigfabriek ter wereld. De werknemers komen overal vandaan, uit
Japan, Duitsland en Italië Verder reizend naar het zuidwesten drinkt hij Duits bier in een dorpje, geheel in Beierse stijl, hij proeft chocolade op een Italiaans festival en neemt de trein - vol muzikanten - richting Pantanal, op zoek naar echte cowboys. Zijn reis eindigt bij de Iguazu Watervallen.
Deze uitzending van het programma Brazil with Michael Palin met de titel Het diepe zuiden werd uitgezonden op vrijdag 14 augustus door de VPRO.
