Wanneer Grace' vriend Nathan bij haar intrekt, probeert ze te bemiddelen tussen een verbitterde Will en haar ongetemde vriend. Maar wanneer de twee tegenpolen een raakvlak vinden, maakt Grace zich zorgen. Als Jack de vragen rondom zijn biologische vader heeft afgerond, krijgt hij de verrassing van zijn leven.
Hierin werd geacteerd door
Sean Hayes,
Eric McCormack,
Grace Elizabeth Adler-Markus en
Megan Mullaly. Deze uitzending van het programma Will & Grace met de titel Sons and lovers part 1 werd uitgezonden op vrijdag 27 december door RTL5.
