Een politieagent in Washington doet een gruwelijke ontdekking als hij een dode man vindt wiens hart eruit is gesneden. Keen en Ressler volgen aanwijzingen die leiden naar de illegale organenhandel van dr. Covington. Ze krijgen daarbij hulp van Mossad-agente Samar Navabi. Red is in
Indonesië waar hij een lucratieve deal probeert te sluiten. Daarbij manoeuvreert hij zichzelf in een kwetsbare positie.
Deze uitzending van het programma The Blacklist met de titel Dr. James Covington werd uitgezonden op maandag 19 januari door RTL4.
